Вторая книга о мире Чароводья приглашает читателя ещё глубже погрузиться в тайны семи островов. В Высшей школе Камнесада Эльда встречает старых друзей и заводит новых, учится управлять силой своего чаронита и узнавать его возможности, пытается распутать клубок загадок, уводящий её далеко в прошлое. Но жизнь в Призрачном замке далеко не безоблачна: изганы продолжают преследовать Эльду, попытка помочь другу оборачивается катастрофой, а заброшенные территории полны жутких чудовищ, встреча с которыми может закончиться гибелью. Кажется, что все вокруг что-то скрывают, кто-то ведёт двойную игру, а кто-то прячет под маской спокойствия жгучую ненависть. И даже самый близкий друг может оказаться не до конца искренним. А самое важное - в том, что древняя книга предлагает сёстрам сделать трудный выбор, от которого зависит будущее Чароводья. Но смогут ли они забыть взаимные обиды, внимательнее присмотреться друг к другу и найти точки соприкосновения, чтобы вместе ступить на правильный путь? И будет ли этот путь верным?

О чём эта книга? О грустном клоуне Федерико, прекрасной ведьме Надире и коварном гноме Румпельштильцхене? Конечно, да. А ещё о цирке Рафинелли, где в цветастом шатре шапито собрались хищники-вегетарианцы и единственный в мире злой слон, мартышки в ковбойских шляпах и человек-червяк, а с ними престарелая Белоснежка и семь гномов. О том, что семья - это очень важно. Даже если твои родители - громогласный клоун-людоед и бородатая клоунесса. А ещё о том, что настоящий смех должен быть только добрым, а любовь и дружба спасают мир. Доказательство тому - чувство, возникшее между добрым принцем, клоуном в рыжем парике, и странной девушкой с повязкой на глазу. И последнее: далеко не все смеются над падениями других. Хороших и добрых людей гораздо больше, чем плохих и злых. Просто их хуже видно.